Контакты и компании
Полная информация о клиентах: история, задачи, сделки и переписка в одном профиле
Сделки и воронка продаж
Отслеживайте сделки на Kanban-доске или в виде таблицы с настраиваемой воронкой
Email прямо из системы
Отправляйте письма клиентам не выходя из Deltaplanner — с вложениями и CC
История взаимодействий
Вся переписка, заметки и задачи по клиенту — в хронологическом порядке
Более 50 000 задач и 500 контактов в нашем Redmine. Нравится, что плагины охватывают разные процессы и позволяют реализовывать различные интеграции.
Marius Balteanu, Head of Quality Assurance & Partner — Zitec
Возможности
Контакты — люди и компании
Доступна вся информация о клиентах: фоновые данные, задачи, заказы, продукты, обращения и проекты в одном профиле. Назначайте разные уровни доступа к одному контакту в разных проектах
Заметки и файлы
Прикрепляйте заметки и файлы к контактам — черновики предложений, договоры, презентации. Добавляйте записи по типу: звонок, email, встреча — с тегами для удобной фильтрации
Сделки и воронка продаж
Управляйте сделками через Kanban-доску или таблицу. Устанавливайте вероятность закрытия для прогнозирования выручки. Кастомная воронка строится через настройку статусов сделок
Email из системы
Отправляйте письма прямо из Deltaplanner — с вложениями, связанными задачами и списком CC. Используйте почтовые ящики-дропбоксы, чтобы входящая переписка автоматически добавлялась к нужной задаче
Что говорят пользователи
CRM прямо в системе задач — это удобно. Открываю задачу и сразу вижу всё о клиенте без переключения вкладок
— Роман Зайцев
Воронка продаж настроена под наш процесс. Kanban-доска сделок — отличный способ видеть статус переговоров
— Анна Петрова
Отправка писем из системы и автоматическое добавление ответов к задаче — именно то, что нужно для работы с клиентами
— Игорь Лебедев
Более компаний из 130 стран используют наши продукты и разработки
Начните работать с клиентами в Deltaplanner
Deltaplanner включает CRM вместе с управлением проектами, Agile-досками, Сервис-деском, бюджетированием и другими модулями
Начать бесплатно